Na het selecteren van de klant vult u de taakgegevens in. Hier legt u vast wat er precies moet gebeuren en wat daarvoor nodig is.

Allereerst selecteert u de ordersoort en de taaksoort via de dropdownmenu's. Vervolgens geeft u bij de taakomschrijving een korte omschrijving van de taak; deze omschrijving is later ook zichtbaar in het planbord. In het veld taakinformatie kunt u aanvullende informatie kwijt, bijvoorbeeld bijzonderheden waar de uitvoerende medewerker rekening mee moet houden.

Daarnaast kunt u vaardigheden aan de taak koppelen. Zo weet de planner direct welke medewerkers de taak kunnen uitvoeren en worden alleen de juiste medewerkers voorgesteld bij het inplannen.

Tot slot vult u de tijdsduur in, oftewel de verwachte duur van de werkzaamheden, en kent u een prioriteit toe aan de taak. Op basis hiervan kan de planner bepalen welke taken bijvoorbeeld voorrang krijgen in het planbord.

Ook deze gegevens komen vanuit uw ERP-systeem of ons systeem, waarbij per veld gekozen kan worden voor vrije invoer of een dropdownmenu.

PCAIntake