Nieuwe taak is vergelijkbaar met de module Callintake. Hier kan de gebruiker een nieuwe taak aanmaken. Dit tabblad bestaat uit de volgende onderdelen:

- Klanten

- Klantgegevens

- Taakgegevens

- Documenten/Artikelen

- Vastleggen taak

Klanten

In de linkerkolom kan een klant ingevuld worden in de zoekbalk. Dubbelklik vervolgens op de klant en de klantgegevens zullen verschijnen in de middelste kolom klantgegevens.

Klantgegevens

De klantgegevens zijn automatisch ingevuld met de locatie waaraan u als gebruiker gekoppeld bent.

Taakgegevens

In de rechterkolom vindt u de taakgegevens. Hierin kunt u een nieuwe melding aanmaken. Als eerste kunt u invullen wat de taaksoort is. Vervolgens kunt u een korte en bondige omschrijving geven. Tot slot kunt u onder Info de extra informatie betreffende de melding beschrijven.

Documenten en/of artikelen toevoegen

De volgende stap in het proces is het toevoegen van een document en/of artikel. Dit kunt u toevoegen aan de taak door op de knop toevoegen te klikken.

Vastleggen

De laatste stap is het vastleggen van de zojuist beschreven nieuwe taak.

Introductie